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热点:下半年水泥价格有望继续提升 受益股一览

2017-12-25 18:48  来源:未知           

据中证报,截至8月9日,全国水泥价格指数报收106.31点,同比上涨29.46%;6月以来,申万水泥制造板块累计上涨17.28%。上半年,水泥行业通过错峰生产和加强环保等措施改善了供求关系,水泥库存水平大幅低于去年,行业整体呈现量价齐升的态势。

业内人士预计,上半年的强劲需求预计会延伸至下半年,叠加短期供应进一步受限,下半年水泥平均价格预计继续提升,行业前景亦会明朗。

日前,国家环保部官网上公告了《关于水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督察情况的通报》。《通报》显示,在督察期间,共现场核查水泥企业224家,发现全国仍有使用国家明令淘汰的落后工艺和设备的水泥熟料企业19家,产能433万吨。

2016年10月前后,全国多地陆续发布了水泥错峰生产方案,水泥行业成为环保部门监管重点之一。2017年2月,国家多部委组成8个督察组,赴全国31个省(区、市)和新疆生产建设兵团,对水泥行业淘汰落后产能工作进行了专项督察。

就在2017年7月25日至27日,中国水泥协会还发布了《水泥行业去产能行动计划(2017-2020年)》。据媒体报道,中国水泥协会常务副会长孔祥忠指出,去产能是水泥行业“十三五”期间重要内容。错峰生产和停窑限产都是为实现去产能目标提供平稳过渡期,行业效益提升才能使得存续企业有能力奖补退出企业,推进去产能工作。

从各地公布的去产能规模计划看,河南、江苏、吉林计划在两三年内化解过剩产能1000万吨以上;北京、天津、河北、山西、海南、青海、四川等地则化解水泥过剩产能100万-300万吨。

国金证券最新研报指出,下半年环保督察及政策有望继续加码。今年全国两会上曾提出强化大气污染的防治、推进水污染和土壤污染的防治,近期环保部又明确提出下半年工作重点之一是加快推进省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度的改革、开展跨区域环保机构的试点。细则、制度的明确以及督察的深入将持续催化资本市场对相关板块关注。

相关概念股一览:

海螺水泥:是中国水泥行业领先企业。目前,公司部分地区需求已逐步提升,报价也有所上涨。据机构调研,公司预计2016年销量规模保持10%左右的增长,其中二季度销量规模预计在6800至7000万吨。此外,公司海外业务目前稳步推进,去年海外销售金额及占比均有所增加。

华新水泥:是华中地区水泥龙头。最新数据显示,公司在湖南地区部分产品价格已有所提升。公司海外业务发展迅速,积极加快布局。其中塔吉克斯坦丹加拉50万吨/年的水泥粉磨站项目已开工建设,公司预计今年四季度实现投产运营。

天山股份:公司经营范围:水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。

冀东水泥:公司属生产制造行业,经营范围主要为生产和销售水泥、熟料以及石灰石开采和销售。

金隅股份:公司经营范围:制造建筑材料、家具、建筑五金、木材加工、房地产开发经营、物业管理、销售自产产品。

塔牌集团:在广东水泥市场占有率较高。

祁连山:是中国中材集团有限公司所属H股上市公司中国中材股份有限公司的控股子公司、国家重点支持的12户全国性水泥企业(集团)之一,是甘青地区最大的水泥生产企业集团、西北地区特种水泥制造商。水泥出厂价每吨提价50元,目前吨价在360元至380元。青海地区涨幅稍小,去库存化明显。

四川双马:是目前中国西南地区规模最大、效益最好的水泥生产企业,是一个集水泥制造、水泥制品、包装制品、水力发电、新型建材和物资仓储于一体的综合性企业。

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